Um mago temível. Uma quantidade avassaladora de poder mágico, manipulação de poder mágico de gênio... Faye Bonnet, um menino que ultrapassa em muito sua idade, em admiração e respeito. No entanto, Faye fracassa no contrato do espírito, contrariando as expectativas dos adultos. Faye é banido de casa e está prestes a ser morto. Sem saber o verdadeiro motivo pelo qual ele falhou o contrato do espírito... Em sua vida com Lana Dirk, a mulher que o ajudou "a morrer", ele contrata as Cinco Bestas Imperadoras, que são tidas como os espíritos mais fortes. E agora, a partir do momento em que ele entrou na escola espiritual ... a roda dentada do destino começa a se mover novamente...